Wynn Resorts(NASDAQ: WYNN)는 마카오의 반등이 계속해서 구체화되면서 올해 게임 주식 중 스타가 될 수 있습니다.

이는 최근 고객에게 보낸 보고서에서 2024년 마카오 운영업체에 대한 선호도를 극찬한 Stifel 분석가 Steven Wieczynski의 견해입니다. 카지노 게임이 허용되는 유일한 중국 영토에서 Wynn의 Wynn Macau 계열사는 2개의 통합 리조트를 운영하고 있습니다. Wieczynski는 Wynn Palace 운영자에 대해 "매수" 등급을 반복하는 동시에 주식 목표 가격을 125달러에서 133달러로 높였습니다. 이는 1월 5일 종가 대비 40% 상승 여력이 있음을 의미한다.

2024년에 접어들면서 우리는 마카오 중심 주식이 계속해서 그렇게 부진하게 거래되는 이유에 대해 계속 당황하고 있습니다.”라고 분석가는 썼습니다. “우리는 투자자들의 사고방식을 계속 괴롭히는 중국의 거시적 공포를 충분히 이해하고 감사합니다. 하지만 지난 18개월 동안 미국에서 이런 이야기가 전개되는 것을 보지 못했습니까? 이것이 의미하는 바는 투자자들이 한동안 미국의 거시적 환경에 대해 불안해했지만 우리 커버리지 세계의 대부분은 계속해서 건전하고 강력한 소비자 수요를 목격하고 있다는 것입니다.”

Wynn Resorts 주식은 작년에 약 10% 상승했지만 Wynn Macau를 포함하여 6개 마카오 영업권 중 5개 홍콩 상장 주식은 작년에 폭락했으며 현재는 가혹한 경제 상황을 반영하지 않는 가치 평가에 머물고 있습니다 .

월스트리트는 Wynn 주식에 대해 너무 보수적일 수 있습니다.

Wynn 주식은 작년에 전체 시장보다 뒤처졌지만, Las Vegas Strip과 Encore Boston Harbor의 국내 공연장에서 매출 기록을 세웠다는 점을 간과해서는 안 됩니다. 일반적으로 Wynn 매출의 2/3 이상을 차지하는 마카오에는 순풍이 많습니다.

Wieczynski는 "우리는 컨센서스보다 앞서 있지만 현재 컨센서스 예측은 지나치게 보수적이며 시장에 거시적 부드러움이 일부 포함되어 있다고 생각합니다"라고 덧붙였습니다. "억눌린 수요의 잔고, 인프라 개선, 중국의 엄청난 저축률을 바탕으로 우리는 우리의 예측이 더 현실적이라고 믿고 있으며 합의된 예측이 결국 우리의 예측에 더 가까워질 것이라고 믿습니다."

분석가에 따르면 Wynn 주식은 현재 장기 평균 대비 3배 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.

프리미엄 매스 포커스는 Wynn 주식을 상승시킬 수 있습니다

궁지에 몰린 VIP 부문에서 마카오 프리미엄 대량 고객에 대한 강조로 전환하는 Wynn의 능력은 또 다른 면에서 배당금을 지불할 수 있습니다. 중국 경제가 계속 부진할 경우 프리미엄 대량 베터는 일반 시장 동료보다 카지노 지역을 계속 방문할 가능성이 더 높습니다.

이것이 Stifel이 Las Vegas Sands(NYSE: LVS)의 라이벌보다 Wynn을 선호하는 이유 중 하나입니다. 후자는 마카오 최대 운영업체이지만 Wynn보다 대중 시장 업체에 더 많이 의존하고 있습니다.

Wieczynski는 "(Wynn) 주식이 현재 정상적인 역사적 가치 평가보다 25% 이상 할인된 가격으로 거래되고 있는 상황에서 우리는 할인이 상당한 양의 회복 시간이나 거시적 압력을 가격에 반영하고 있다고 생각하며 이는 과도하다고 생각합니다"라고 결론지었습니다. "다른 말로 하면 시장이 완전히 회복된다고 가정하면(수정된 추정치에 포함되지 않음) 목표 가격에 상당한 상승 여력이 있을 수 있다는 것입니다."

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