라스베가스 샌즈, 샌즈 차이나 지분 확대
Las Vegas Sands(NYSE: LVS)는 5개의 마카오 통합 리조트 운영업체인 Sands China 부문의 지분을 늘리겠다고 발표했습니다.
![마카오 부채](https://www.casino.org/news/wp-content/uploads/2023/03/SC-858x572.jpg)
라스베가스에 본사를 둔 이 게임 회사는 홍콩 증권 거래소(HKSE)에 제출한 규제 서류에서 Venetian Venture Development Intermediate II로 알려진 지주 회사를 통해 2,431만 달러 상당의 Sands China 지분을 매입한다고 밝혔습니다.
설명을 위해, 주식 매입 거래일에 홍콩 증권 거래소에서 공시된 주당 종가 HK$20.20를 기준으로 펀딩 금액은 약 96,600,247주의 총 가격과 동일하며 이는 약 1.19%에 해당합니다. 총 발행주식수 중'이라고 기재되어 있습니다.
그 1.19%를 기준으로 하면 샌즈의 중국 사업부 지분이 70%에서 71.19%로 증가합니다 .
Sands의 스마트 무브(Move)
샌즈가 마카오 사업에 대한 지분을 늘리는 시기는 투자자들에게 모회사가 샌즈 차이나 주식의 가치를 보고 있다는 신호일 수 있습니다.
LVS는 규제 서류에 그러한 영향에 대해 언급하지 않았지만 마카오 영업권 보유자의 주식은 최저 수준의 가치로 거래되고 있습니다 . 일부 분석가들은 특별행정구(SAR)의 총게임수입(GGR) 수치가 올해 꾸준히 증가했기 때문에 이것이 잔인한 운명의 반전이라고 믿고 있습니다.
그러나 월요일 현재, 샌즈 차이나를 포함한 6개 사업체 중 5개 업체의 주가는 가혹한 코로나바이러스 여행 제한으로 인해 SAR이 재개장되기 일주일 전인 1월 1일 이후 최소 20% 하락했습니다. 12월 4일 현재 연초 기준으로 MGM China만이 22%의 손실을 기록하며 Sands China 순위에서 6개 업체 중 3위를 차지했습니다.
“우리는 가치 평가만으로는 이 시장의 주식을 이끌 수 없다는 것을 알고 있지만 이러한 주식이 과매도되었다고 생각하지 않을 수 없습니다. 현재 FCF 수익률 수준에서... 부채를 상환하는 현금 흐름만으로도 MGM, Wynn 및 Melco와 같은 이름의 연간 자기자본 수익률은 ~15%에 달할 것입니다. 우리는 마카오 이름에서 큰 가치를 발견했습니다.”라고 JPMorgan 분석가는 최근 보고서에서 썼습니다.
수익 증가로 Sands의 움직임이 검증될 수 있음
2024년이 전개되면서, 분석가들이 마카오 운영업체의 외형 성장을 예측하고 있기 때문에 Sands가 Sands China에 대한 지분을 늘리려는 움직임이 예견된 것으로 입증될 가능성이 있습니다.
“마카오의 대규모 게임 수익(GGR) 성장 잠재력을 중국의 GDP와 연결하는 것이 직관적일 수 있지만, 역사적 데이터는 약한 상관관계를 시사합니다. 방문, 게임 지출, 카지노에서 보내는 시간은 모두 마카오의 대량 GGR과 더 중요한 상관관계가 있습니다.”라고 Citi 분석가 George Choi는 최근 고객에게 보낸 메모에서 말했습니다.
대중 시장 GGR에 대한 그의 의견은 샌즈 차이나에 중요합니다. 마카오의 매스 및 프리미엄 매스는 이미 팬데믹 이전 수준을 시험하고 있고 샌즈 차이나는 이 두 부문에서 지배적인 사업자 중 하나이기 때문입니다.
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