Boyd Gaming(NYSE: BYD)과 Monarch Casino & Resort(NASDAQ: MCRI)는 지역 카지노가 소비자 관련 무기력에 직면하고 있다는 우려로 인해 등급이 하향 조정되었습니다.

Stifel의 애널리스트 Steven Wieczynski는 고객에게 보낸 메모에서 두 주식에 대한 등급을 '매수'에서 '보유'로 낮추면서 '지역 게임 펀더멘털 전망은 우려되지 않더라도 별로 고무적이지 않은 것 같다'고 덧붙였습니다. Boyd와 Monarch에 대한 그의 목표 가격은 각각 69달러와 70달러입니다. Boyd의 주가는 금요일에 $62.28로 마감했고 Monarch는 $65.12로 마감했습니다.

라스베거스 시내의 지배적인 운영업체이자 다른 라스베거스 현지 카지노 중 가장 큰 이름 중 하나인 Boyd와 관련하여 Wieczynski는 일부 지역 시장의 우려되는 방문 추세로 인해 매출 성장이 둔화될 수 있다고 지적했습니다.

현재의 추세를 바탕으로 우리는 지출의 부드러움이 BYD가 의미 있는 노출을 하고 있는 남부 및 중서부 지역의 특정 시장에서 저소득 기업에게 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 믿습니다.”라고 분석가는 말했습니다.

Wieczynski는 Boyd가 라스베거스 지역 주민 부문의 활력, 탄탄한 관리팀, 견고한 대차대조표 , 부동산 대부분에 대한 통제권을 포함하여 순풍을 가지고 있음을 인정했습니다.

Monarch Casino와의 거래를 기다리는 중

소유한 부동산 수로 측정했을 때, Monarch Casino & Resort는 미국 상장 카지노 주식 중 가장 작은 주식입니다. 운영자는 네바다주 리노에서 Atlantis를 운영하고 있으며, 빠르게 성장하고 있는 콜로라도주 블랙호크 에서 동명의 장소를 운영하고 있습니다 . 시장.

인수 및 합병의 경우 , Monarch는 종종 그 분야에서 게임 산업 추측의 일부가 되며, 이는 아마도 소규모 명단의 결과일 가능성이 높습니다. 그러나 회사가 공식적으로 구매를 발표하기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

"장기적으로 우리는 MCRI가 차세대 '블랙호크 스타일' 기회, 즉 양질의 시장에서 투자가 부족한 자산(안정적인 공급, 합리적인 세율, 강력한 인구/일자리 성장 추세)을 획득하는 건설적인 논거를 고려한다고 믿습니다." 비친스키. "그러나 경영진의 높은 기준에 맞는 자산은 거의 없기 때문에 그러한 거래가 나타나기까지는 시간이 걸릴 수 있다고 생각합니다."

Churchill Downs 최고의 지역 카지노 아이디어

Stifel은 Churchill Downs(NASDAQ: CHDN) 에 대해 낙관적이며 이 주식을 지역 게임 공간에서 최고의 아이디어로 명명했기 때문에 2024년 지역 카지노 전망에 대한 완전한 세척은 아닙니다 . 리서치 회사는 주식에 대해 "매수" 등급을 유지하고 목표 주가를 145달러에서 150달러로 높였습니다. 이는 금요일 종가 대비 약 18%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.

Churchill Downs는 게임 장소가 있는 모든 부동산을 소유하고 있으며 켄터키와 버지니아에서 유리한 규제 혜택을 누리고 있으며 레버리지를 줄이고 있습니다.

"이 모든 것을 종합해 볼 때, 우리는 CHDN이 높은 투자 수익의 파이프라인, 새로운 카지노 프로젝트, 주요 역사적 경마 시장의 동일 매장 성장 순풍, 고품질 경마 시장에 대한 우호적인 전망을 고려할 때 잠재적으로 둔화된 지역 운영자 펀더멘털 속에서 독특한 위치에 있다고 봅니다. Kentucky Derby 자산, 마진 압박에 대한 상대적 회복력, 급속도로 개선되는 대차대조표 강도 및 전체 부동산 소유권, 엄격한 자본 배분 기록을 자랑하는 최고 수준의 관리 팀”이라고 Wieczynski는 결론지었습니다.

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